Rencanakan integrasi form ke CRM dari pemetaan field, pemilik lead, status, pesan error, dan uji duplikasi. Gunakan checklist scope untuk meminta estimasi integrasi.
Tim Ascend Web
Tim Pengembangan Website
Integrasi form ke CRM selesai saat data yang disepakati sampai pada record yang benar, pemilik prospek menerima tugas, dan kegagalan dapat diketahui. Tombol submit yang menampilkan pesan sukses saja belum membuktikan CRM menerima data. Sebelum meminta harga, petakan field, aturan validasi, routing, status awal, dan skenario gagal.
| Form website | Field CRM | Aturan dan uji |
|---|---|---|
| Nama kontak | Contact name | Wajib sesuai aturan field; cek karakter |
| Email/telepon | Email atau phone | Normalisasi format dan validasi |
| Perusahaan | Company/account | Opsional atau wajib sesuai proses |
| Kebutuhan | Lead source dan note | Simpan halaman asal dan ringkasan |
| Persetujuan | Consent/status jika tersedia | Catat hanya sesuai kebijakan bisnis |
Jika prospek memulai lewat WhatsApp, tentukan apakah percakapan akan dicatat manual atau sistem CRM memang memiliki integrasi yang disiapkan. Tombol WhatsApp sendiri tidak otomatis menyimpan pesan sebagai record. Bandingkan kanal dan tanggung jawab melalui form kontak atau WhatsApp untuk website.
| Skenario | Hasil yang diharapkan | Bukti |
|---|---|---|
| Data valid | Record dibuat dan pemilik menerima tugas | ID record dan hasil notifikasi |
| Field wajib kosong | Pengguna mendapat pesan yang dapat dipahami | Hasil validasi |
| CRM tidak tersedia | Kegagalan tercatat dan tim tahu tindakan berikutnya | Log atau notifikasi error |
| Pengiriman ulang | Aturan duplikasi berjalan sesuai kesepakatan | Perbandingan record |
| Uji ponsel | Submit dapat dilakukan tanpa kehilangan input | Rekaman langkah pengujian |
Jangan menaruh API key atau password pada brief publik. Integrasi CRM berbeda dari CMS konten; baca kapan website membutuhkan admin panel. Jika data produk dan stok juga disinkronkan, gunakan matriks kesiapan integrasi ERP website untuk memetakan sumber data terpisah.
Bila transaksi website juga menerima pembayaran, pisahkan alur tersebut dari lead CRM dan catat biaya provider, status order, refund, serta pengujian pada checklist biaya dan scope payment gateway.
Scope integrasi dapat disiapkan dalam template brief website perusahaan sebelum dibahas dengan layanan pengembangan website.
Tim Ascend Web
Tim Pengembangan Website
Tim Ascend Web menyusun panduan untuk membantu pemilik usaha menentukan cakupan website, menyiapkan materi, dan memeriksa hasil pekerjaan. Contoh simulasi dibedakan dari materi portofolio yang tersedia.
Pilih kanal berdasarkan cara tim menangani prospek, bukan sekadar tombol yang paling mudah dipasang. Keduanya bisa dipakai bila tujuan dan penerimanya jelas.
Baca artikel →
Admin panel berguna bila tim perlu mengelola data rutin. Pilih jenis akses dari pekerjaan yang ingin dilakukan, bukan nama fitur saja.
Baca artikel →